来源:华尔街见闻

麦当劳和UPS等巨头在财报中警告宏观经济前景不佳,美国第一共和银行和瑞银UBS财报突显银行业危机并未完全消退,引燃避险情绪。谷歌和微软财报利好,盘后均涨约4%。


(资料图片)

美联储掉期市场暗示,交易员不再全面押注FOMC会在2023年中旬之前加息,5月或6月加息25个基点的可能性降至4/5。

交易员不再全面押注FOMC会在2023年中旬之前加息

美国经济数据好坏参半。4月谘商会消费者信心指数弱于预期和前值,预期指数尤其不佳。3月新屋销售意外反弹,环比增9.6%,2月标普-凯斯席勒和FHFA房价指数意外增长。4月里士满联储制造业指数翻倍降至-10,费城地区服务业指数也深陷萎缩,新订单下降但通胀指标居高不下。

美国白宫称,拜登将否决众议院共和党籍议长麦卡锡的债务上限计划。美国财长耶伦恳请国会提高联邦债务上限,警告称美国债务上限问题若得不到解决,将破坏过去两年的经济成果。

美股跌至近四周新低,道指跌超300点,纳指和小盘股跌2%,银行股指数连跌四日

4月25日周二,美股集体低开低走,开盘一小时,道指和纳指便跌超百点,纳指和罗素小盘股跌超1%,标普能源板块跌2%领跌大盘。

午盘后美股跌幅扩大,最终收于日低且全线跌超1%。道指跌超300点或跌超1%,标普500指数失守4100点整数位,纳指跌近2%并失守1.2万点,罗素小盘股跌超2%全天领跌。

标普和道指止步两日连涨,标普创3月30日以来的近四周最低,纳指和纳指100创3月28日来最低,罗素小盘股创3月24日以来最低,均抹去4月内涨幅。道指创4月6日来的近三周新低:

标普500指数收跌65.41点,跌幅1.58%,报4071.63点。道指跌344.57点,跌幅1.02%,报33530.83点。纳指跌238.05点,跌幅1.98%,报11799.16点。纳指100跌1.9%,罗素2000跌2.4%。

标普11个板块全军覆没,原材料、科技、可选消费板块均跌超2%,能源和工业跌超1.8%,金融跌超1.7%,电信服务跌约1.6%,仅防御型的公用事业跌幅不到0.1%。

美股全天低走,纳指跌2%,标普一个多月来首次收跌超1%

明星科技股齐跌。 “元宇宙”Meta跌2.5%,连跌七日至近四周新低。苹果跌1%至两周新低。亚马逊跌超3%,奈飞跌2%至近五周最低。特斯拉转涨未果,收跌超1%,刷新近三个月最低。

微软跌超2%再创四周新低,谷歌A跌2%,止步三日连涨脱离一周高位。微软一季度云营收好于预期,谷歌营收超预期、云收入符合预期,盘后均涨约4%。

芯片股也普跌。费城半导体指数跌3.4%,下逼2900点,创2月22日以来的两个月新低。AMD跌超4%再创六周最低,英伟达跌3%至五周最低。英特尔跌2.6%,连跌六日至五周最低。

AI概念股不佳。昨日跌11%的C3.ai再跌近1%,连跌六日至三个月最低。SoundHound.ai跌近8%至月内新低。昨日跌超10%的BigBear.ai尾盘转跌超3%,连跌六日至三周新低。

热门中概追跌美股大盘。中概ETF KWEB和CQQQ,以及纳斯达克金龙中国指数(HXC)均跌超3%。纳斯达克100四只成份股中,京东跌2.8%,拼多多跌3.3%,百度跌4.6%,网易跌超6%。其他个股中,阿里巴巴和爱奇艺跌超4%,B站跌3%,腾讯ADR跌超2%,蔚来和小鹏汽车跌近5%,理想汽车跌近3%。

银行股连跌四日。行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)跌3.5%至三周新低。KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)和SPDR标普地区银行ETF(KRE)跌约4%,均创2020年11月以来最低。

摩根大通、美国银行、富国银行和花旗集团作为“美国四大行”齐跌超2%,资管巨头嘉信理财跌4%。地区银行中,阿莱恩斯西部银行和KeyCorp跌近6%,西太平洋合众银行跌9%, Zions Bancorporation跌超5%。

一季度存款锐减四成的美国第一共和银行跌超49%至历史新低,今年累跌超93%,二季度将裁员20%至25%,考虑出售最多1000亿美元资产。瑞银UBS宣布收购瑞信后首份财报称,UBS一季度净利润腰斩,但全球财富管理部门吸收280亿美元净新资金,其美股跌近5%。

美国第一共和银行跌超49%至历史新低,今年累跌超93%

其他变动较大的个股包括:

公布财报的道指成分股中,快餐巨头麦当劳跌0.6%,脱离历史最高,一季度营收和盈利均超预期,提价后美国客流量仍连续第三个季度上升,但警告今年晚些时候美国和欧洲或经济衰退。工业龙头3M涨超2%后转跌0.7%,创两周新低,一季度盈利超预期,将在全球裁员6000人。

具有经济晴雨表意义的货运巨头UPS跌10%至三个月新低,创2020年10月来最差单日表现,一季度营收和盈利均不佳, 警告美国零售销售减速超预期,亚洲面临持续的需求疲软。

通用汽车跌4%,至四个月新低并抹去年内涨幅,一季度营收和盈利均超预期,提高2023年EPS和汽车业务自由现金流指引,将与三星SDI在美国建设电池制造厂。

饮料和零食巨头百事公司逆市涨超2%,连涨四日至历史最高,一季度核心每股收益超预期,因前景乐观上调全年业绩指引。

除德股之外的欧股普跌。泛欧Stoxx 600指数收低0.40%,矿业股跌近3%,银行指数跌超2%,油气和建材股跌超1%,旅游与医疗保健股涨0.5%。意大利股指跌超1%,该国银行指数跌超2%。

两年期美债收益率跌24个基点失守4%,10年期收益率一度跌超13个基点

企业财报良莠不齐抬升避险情绪,欧美国债收益率均两位数大幅下挫。

两年期美债收益率最深跌24个基点,失守4%关口,为一个月最大跌幅,美国财政部拍卖420亿美元两年期美债后,收益率跌幅扩大刷新日低。10年期基债收益率最深跌超13个基点至3.38%,与两年期收益率均创4月13日以来的近两周最低。

两年期美债收益率跌24个基点失守4%

欧元区基准的10年期德债收益率尾盘跌超12个基点并失守2.40%,仍比3月中旬银行业危机时期高出约50个基点;两年期收益率跌13个基点至2.84%,30年期长债收益率跌近11个基点。

油价齐跌超2%,抹去4月初OPEC+宣布进一步减产以来大部分涨幅

欧美央行加息在即的预期、经济不振和对需求前景的担忧,以及美元作为避险货币走强等多重因素,令国际油价跌超2%。WTI 5月原油期货收跌1.69美元,跌幅2.15%,报77.07美元/桶。布伦特6月原油期货收跌1.96美元,跌幅2.37%,报80.77美元/桶。

美油WTI最深跌2.23美元或跌2.8%,一度失守77美元,布伦特交投更活跃的7月期货最深跌2.32美元或跌2.8%,下逼80美元关口,均创3月31日以来最低。

美油一度失守77美元,布油下逼80美元

欧洲基准的荷兰TTF天然气期货尾盘跌0.6%,进一步逼近3月20日底部位,依旧失守40欧元/兆瓦时整数位。ICE英国天然气期货再跌超1%。美国6月NYMEX天然气期货最深跌超4%。

美元上逼102脱离一周新低,离岸人民币跌500点一度失守6.95元,比特币涨1%

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最高涨0.6%,上逼102关口,脱离一周低位,收复上周五以来跌幅。但美元4月累跌0.7%,即将连跌两个月,3月曾跌超2%。

美元上逼102脱离一周新低

欧元兑美元跌0.7%并失守1.10,脱离逾一周高位,4月累涨1.7%。英镑最深跌0.8%或跌近百点,一度失守1.24。离岸人民币兑美元一度跌穿6.95元,较上日收盘最深跌500点,至六周低位。避险货币日元走强,兑美元升破134关口,至逾一周最高。

分析指出,美国第一共和银行和瑞银UBS的财报公布后,市场对金融体系健康状况的担忧再度付出水面,推动避险货币走高,尽管欧央行不排除下周鹰派加息50个基点,欧元仍下跌。

现货黄金一度上破2000美元,伦铜跌超2%六周最低,锌跌2.6%逾两年最低,镍锡跌超千美元

避险需求抬升金价,COMEX 6月黄金期货收涨0.23%,报2004.50美元/盎司。COMEX 8月黄金期货收涨0.24%,报2023.50美元/盎司。现货黄金最高涨0.7%并一度升破2000美元心理整数位。

现货黄金一度上破2000美元

经济前景堪忧和美元走强,伦敦工业基本金属齐跌且跌幅较深:

作为全球经济晴雨表的伦铜跌超200美元或跌2.3%,接连失守8700和8600美元两道关口,创3月16日以来的近六周最低。

伦铝跌近2%至两周新低。伦锌跌2.6%,下逼2600美元,创2021年2月以来的逾两年新低。伦铅跌1.7%,下逼2100美元,刷新一周低位。伦镍跌超1200美元或跌5%,失守2.4万美元至两周新低。伦锡跌超1000美元或跌4%,失守2.6万美元,至一周半新低。

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